Головна Приклади робіт CRM система для фінансової консалтингової компанії

CRM-система для фінансової консалтингової компанії

CRM-система для централізованого управління клієнтами, активами та документами з розмежуванням доступів, календарем і нагадуваннями, звітністю та клієнтським кабінетом.

Передісторія

Компанія використовувала стороннє SaaS-рішення для роботи з клієнтами та активами, однак із ростом бізнесу воно перестало відповідати вимогам щодо гнучкості, контролю доступів і документообігу.

Виникла потреба перейти на власну CRM-систему, яка дозволить централізувати всі дані, автоматизувати внутрішні процеси та забезпечити зручний доступ до інформації для клієнтів і працівників.

Етапи роботи

Зі зростанням бізнесу сторонній SaaS перестав забезпечувати клієнту необхідну гнучкість, контроль доступів і зручність роботи з документами. Ми розпочали з глибокого аналізу процесів роботи з клієнтами, активами та персоналом, щоб сформувати технічне завдання й закласти основу для власної CRM-системи, адаптованої під потреби бізнесу.

Етап 1

Початок співпраці та формування вимог

Провели аналіз поточних процесів компанії, визначили ключові сценарії роботи з клієнтами, активами та персоналом. Сформували технічне завдання й архітектуру системи.
Етап 2

Проєктування та розробка CRM

Реалізували CRM-систему з окремими інтерфейсами для адміністратора та клієнта, заклали логіку ролей і доступів, підготували структуру для роботи з документами та активами.
Етап 3

Інтеграція та оптимізація

Налаштували календар подій, автоматизацію нагадувань і формування звітів. Оптимізували роботу системи для стабільної та безпечної експлуатації.
Етап 4

Запуск і передача в експлуатацію

Розгорнули CRM на сервері, підготували систему до роботи з реальними даними та передали її компанії для щоденного використання.

Основні цілі проєкту

Централізувати дані клієнтів і активів
1

Уся інформація про клієнтів, документи та активи зберігається в єдиній системі.
Забезпечити прозорий контроль доступів
2

Ролі користувачів дозволяють чітко розмежувати доступ працівників до даних.
Автоматизувати документообіг і звітність
3

Формування звітів і збереження документації відбувається в системі без ручної роботи.
Створити зручний кабінет клієнта
4

Клієнти можуть переглядати власні активи та документи без участі менеджерів.
Покращити планування та контроль подій
5

Календар із нагадуваннями про терміни дії документів зменшує ризик пропущених дедлайнів.
Забезпечити масштабованість рішення
6

CRM легко розширюється новими модулями та функціоналом у майбутньому.

Функціональність CRM

Модулі CRM у комплексі забезпечують зручну роботу з клієнтами, їхніми активами та документами, а також розмежування й контроль доступу працівників до даних. Нижче описано основні модулі CRM:

Управління клієнтами та активами
Користувачі та доступи
Календар і нагадування
Словники та довідники
Кабінет клієнта

Система зберігає повну інформацію про клієнтів, їх активи та документи. Доступне редагування, додавання нових записів і формування PDF-звітів.
Адміністративна частина дозволяє керувати клієнтами та працівниками, призначати ролі й контролювати доступ до інформації. Реалізовані ролі адміністратора та консультанта з різними рівнями прав.
Вбудований календар відображає події та критичні дати. Реалізована синхронізація з Outlook для автоматизації планування.
Використання довідників (країни, валюти, компанії) спрощує введення даних і забезпечує чисту структуру форм.
Клієнт має доступ до персональних даних, документів і активів у режимі перегляду без можливості редагування.

Результати

Після впровадження CRM компанія скоротила обсяг ручної роботи з обліку клієнтів і активів, централізувала дані та отримала контроль за термінами дії документів. Працівники отримали прозорі права доступу, а формування звітів стало швидшим і зручнішим для щоденної роботи.

80 %
Зменшення ручної роботи з обліку клієнтів і активів
100 %
Кращий контроль термінів дії документів
100 %
Централізація даних у єдиній системі
90 %
Швидше формування звітів
95 %
Підвищення прозорості доступів для працівників

Використані технології

Для реалізації проєкту ми використали сучасний стек технологій, орієнтований на стабільність та масштабованість:

PHP 8.3

Сучасна серверна мова для швидкої обробки даних та логіки сайту.
Symfony 6.4 (LTS)

Надійний PHP-фреймворк для розробки складних масштабованих проєктів.
MySQL 8

Популярна система керування базами даних для безпечного зберігання інформації.
Linux Ubuntu 22.04

Стабільна ОС, що забезпечує високу продуктивність серверного середовища.
Nginx

Високопродуктивний вебсервер для швидкої доставки контенту користувачам.

У вас є ідея?

Замовити CRM - систему

Запрошуємо на безкоштовну консультацію, де ми поговоримо про ваш бізнес та задачі, які Ви хочете вирішити за допомогою цього проєкту

Будь ласка, введіть ім’я

Будь ласка, введіть номер телефону

Я погоджуюсь з умовами використання та політикою конфіденційності

Підтримка

Компанія SKylex є офіційним технічним партнером проєкту та відповідає за повний цикл розробки, технічну підтримку та подальше масштабування платформи. Ми забезпечуємо стабільну роботу сервісу, впровадження нового функціоналу та оперативне реагування на потреби бізнесу.

Заповніть форму для отримання безкоштовної консультації

Введіть ім’я кирилицею або англійською

Введіть номер телефону

Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних

CRM-система для фінансової консалтингової компанії

Передісторія

Етапи роботи

Початок співпраці та формування вимог

Проєктування та розробка CRM

Інтеграція та оптимізація

Запуск і передача в експлуатацію

Основні цілі проєкту

Централізувати дані клієнтів і активів

Забезпечити прозорий контроль доступів

Автоматизувати документообіг і звітність

Створити зручний кабінет клієнта

Покращити планування та контроль подій

Забезпечити масштабованість рішення

Функціональність CRM

Результати

Використані технології

Підтримка